Phim lấy bối cảnh vào năm 1965 tại bang Texas, mở đầu bằng ngày sinh nhật đáng quên của Bud, con trai út trong gia đình sát nhân ăn thịt người nhà Sawyer. Khi một thiếu nữ bị sát hại dã man và nghi phạm chính là con trai cả của nhà Sawyer, bà Verna Sawyer (Lili Taylor) bị tước quyền nuôi con, và Bud cùng những đứa trẻ khác có vấn đề tâm lý bị đưa vào một bệnh viện tâm thần biệt lập do bang quản lý dưới sự giám sát của tay cảnh sát tàn bạo Hartman (Stephen Dorff).